Pelēkais jātnieks

Pirmajā daļā iepazīstam galveno varoņu — Zvied­rijas karaļa Kārļa XII, Saksijas kūrfirsta Augusta II, Krievijas cara Pētera I un latviešu zemnieka Kraukļu Jāņa bērnību un jaunību. Te arī aizsākas Jāņa nepiepildīta mīlestība pret Alūksnes mācītāja Glika audžumeitu Martu — nākamo Krie­vijas carieni Katrīnu I.